Die Zahlungsarten definieren, wie eine finanzielle Forderung in Form einer Rechnung, Quittung, eines Kassabons gestellt wird. Bei Quittung z. B. Bar in die Kasse. Bei Rechnung Zahlung via QR-Einzahlungsschein via Bank, innerhalb einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.Die Zahlungsart wird je nach Prozess von verschiedenen Faktoren beeinflusst. In folgender Reihenfolge: 1. Offertzahlungsart Wenn Sie eine Offerte erstellen, […]

In der Rechnungsliste können alle aufgerufenen Rechnungen oder alle aufgerufenen QR-Einzahlungsscheine gedruckt werden. Dabei wird berücksichtigt, ob Druck oder PDF Ausgabe als Standard hinterlegt ist. Siehe Einstellungen, Druck/Ausgabe, Module. Dieser Vorgang ist mit den vielen Kombinationsmöglichkeiten sehr komplex. Folgende Faktoren haben Einfluss darauf: Standard-Druck oder PDF Ausgabe Unter Einstellungen, Druck/Ausgabe, Module. Diese Einstellungen sind für […]

Stimmt der einbezahlte Betrag nicht mit dem Rechnungsbetrag überein, muss diese Differenz nachvollziehbar abgebildet werden. Um Zahlungsdifferenz auszugleichen, gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Rechnung anpassen Diese Methode ist empfohlen, falls keine FiBu verwendet wird. Fügen Sie vor dem Erledigen der Rechnung eine weitere Rechnungszeile für “Zahlungsdifferenz” hinzu. Es ist ratsam, dafür einen eigenen Artikel anzulegen, […]

Die Zahlungsfrist wird nach folgenden Prioritäten festgelegt in der Rechnung: Erstes Vorkommen bestimmt die Zahlungsfrist. 1. Zahlungsart Frist Bei jeder Zahlungsart kann die Frist hinterlegt werden. So wird bei Umschaltung von Rechnung (1) zu Bar (2) für Quittungen, die Zahlungsfrist auf 0 Tage geändert auf dem Beleg. 2. Zahlungskonditionen Rechnungsadresse Falls bei einer Rechnung eine […]

Bei mehrseitigen Offerten, Rechnungen, usw. kann nach jeder beliebigen Position ein Seitenumbruch eingefügt werden. Mit einem Klick zwischen zwei Positionen wird bei der Ausgabe auf neue Seite gewechselt. Die rot gestrichelte Linie zeigt den Seitenumbruch. Ein weiterer Klick deaktiviert den Seitenumbruch wieder.

Für jeden Dokumenttyp bei Offerten, Rapporten, Rechnungen oder Bestellungen, kann bei jeder Position Zusatztext angefügt werden. Dies kann lediglich eine Zeilenschaltung sein oder spezielle Artikelinformationen. Dies kann z.B. aus dem Adressmodul, Konditionen, die individuelle Kunden-Artikel-Nr.(1) statt Ihrer Artikel-Nr.(2) sein.Bei der Ausgabe wird diese Informationen unterhalb des Positionstextes mit Beschriftung ausgegeben (3). Mehr Abstand zwischen den […]

Kontrollieren Sie Ihre Druckereinstellungen und setzen Sie die Seitennummerierung auf 1

Damit Sie trotzdem eine Teilzahlung auf einer Rechnung buchen können, schreiben Sie das Teilzahlungsdatum (1) ein und klicken mit halten der „Alt“-Taste auf verbuchen (2). Im Zusatzfenster geben Sie den Teilzahlungsbetrag ein. Für weitere Teilzahlungen oder die Schlusszahlungen verfahren Sie gleich. Datum setzen und mit halten der „Alt“-Taste auf verbuchen klicken.

In der Rechnungsliste können alle aufgerufenen Rechnung/Mahnungen ausgegeben werden. Rufen Sie z.B. alle zum Verrechnen auf und schliessen nicht gewünschte mit Klick auf das Aussschliessen-Symbol aus. Schritt 1: Rechnungen drucken Bei Klick auf Rechnungen drucken/PDF werden nun gemäss Standardeinstellung Druck oder PDF gemischt je nach abweichender Kundeneinstellung (Konditionen)… bei PDF werden alle Rechnungen (mit Einzahlungsschein […]

Listen mit wenigen Datensätzen können mit fixer Sortierung aufgerufen werden. In Bildschirmlisten unten rechts gewünschte Gruppierung auswählen. Bei vielen aufgerufenen Datensätzen wird die Gruppierung/Sortierung jedoch aus Gründen der Geschwindigkeitsoptimierung ignoriert. Die Daten werden dann in der Erstellungsreihenfolge aufgelistet. Diese Schwelle lässst sich in Einstellungen, Persönliche Einstellung (1), Module (2) unten (3) definieren. Infos zu Listensortierung