Einzelne Rechnung verbuchen Um eine einzelne Rechnung in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen, gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie die gewünschte Rechnung. Nach der Verbuchung werden die entsprechenden Buchungssätze automatisch in das FiBu-Journal übernommen. Überprüfen Sie anschliessend die erzeugten Buchungen im Journal, um die korrekte Verbuchung sicherzustellen. Falls keine Buchung erzeugt wird, kontrollieren Sie bitte Ihre Einstellungen. […]

In der Regel werden Offerten, Bestellungen oder Rechnungen in der Reihenfolge erstellt, in der die Positionen erfasst wurden. Anleitung zum Einfügen und Verschieben von PositionenNachstehende Funktionen helfen Ihnen, die Reihenfolge der Positionen nach Bedarf anzupassen. Artikel Sortcode In der Datei Artikel/Preise lässt sich die Sortierreihenfolge für Offerten, Aufträge und Rechnungen festlegen. Artikel, die nicht in […]

Diese Funktion wurde ins Abomodul verlagert Gültig für FlexBüro 10-14 Löst automatisch weitere, identische Rechnung aus (gemäss vorgegebenem Intervall). – Erfassen oder suchen Sie eine normale Rechnung (kann schon eine erledigte sein) – Wählen Sie den Intervall aus (wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich, …) – Markieren Sie Abo Rechnung um diese zu aktivieren – Das nächste Rechnungsdatum […]

Suchen Sie die zu verrechnenden Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, … – Wechseln Sie dazu zur Ansicht Liste – Selektieren Sie z.B. mit Taste offene und schliessen nicht Gewünschte aus (mit Taste x am Zeilenende)– Klicken Sie auf die Taste diese verrechnen Jetzt wird aus jedem Lieferschein und jeder Auftragsbestätigung eine einzelne Rechnung erstellt.

Anwendung: Spendenbeträge, Mitgliederrechnungen, Vereinsbeiträge, uvm: Wählen Sie die Adressen aus, an die Sie eine Serienrechnung versenden wollen. Erstellen Sie für die erste Adresse in der Listenansicht eine neue Rechnung mit dem gewünschten Inhalt. Wechseln Sie zurück ins Adressfenster und klicken Sie in der Listenansicht der ausgewählten Adressen auf Seriendruck. Im Seriendruck-Fenster klicken Sie nun auf […]

Sobald vom gleichen Kunden mehrere Offerten, Lieferscheine, usw. offen sind, erscheint ein rotes Symbol mit der Anzahl offener Auftragsdokumente Bei Klick erscheint die Auswahl zum Verrechnen. Jetzt können mit den Tasten keine oder alle, sowie mit Anklicken der zu verrechnenden Aufträge die gewünschten markiert werden. Mit der Taste Verrechnen wird eine Sammelrechnung erstellt und alle […]