Im Adressmodul steht Ihnen der Reiter QR (Adresse) zur Verfügung. Die dort angezeigte QR-Adresse wird automatisch auf Basis der im Adressmodul erfassten Angaben generiert. Sollte es beim QR-Ausdruck einer Rechnung zu Problemen aufgrund fehlender oder unvollständiger Adressangaben kommen, erfassen Sie bitte bei der betreffenden Adresse unter dem Reiter QR die korrekten Daten, damit zukünftige Rechnungen […]

Falls die Telefon-Nr. Suche bei local.ch nicht mehr funktioniert (1), muss in den Einstellungen/Adresse/Web die Telefon-Nr. Suche URL (2) aktualisiert werden. Bisher: http://tel.local.ch/TELNeu: https://www.local.ch/de/s/TEL

Eine Adresse mehreren Hauptkategorien oder Rechnung, Offerte, Brief, Kreditor usw. mehreren Projekten zuzuordnen, kann mit einer Tastenkombination erreicht werden. Mit Taste SHIFT können mehrere Zeilen nacheinander liegende Zeilen markiert werden. Hinweis: dieser Trick ist für Ausnahmefälle gedacht und wird nicht in allen Kombinationen unterstützt, resp. kann z.B. Projekttotal verfälschen, wenn eine Rechnung mehreren Projekten zugeordnet […]

In der Adresse, im Reiter Konditionen (1), können Sie firmenbezogene Konditionen hinterlegen. Sie haben die Möglichkeit, spezifische Zahlungsfristen, Preisstufen, Mehrwertsteuermodus und Rabatte (2) festzulegen, die automatisch bei der Erstellung von Dokumenten berücksichtigt werden. Die Rechnungs-E-Mail-Adresse (3) wird bei jedem PDF-Versand von Rechnungen verwendet. Zusätzlich können Sie für diesen Kunden spezifische Artikelpreise (4) festlegen.

In FlexBüro haben Sie die Möglichkeit, personenbezogene Adressdaten sowie die gesamte Kontakt-Historie einer Adresse durch Klick auf „drucken„-Taste abzurufen und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Stammblatt mit sämtlichen Kontaktangaben und Ereignissen/Kontaktnotizen/-historie Mithilfe der „löschen“-Taste können Sie eine Adresse vollständig entfernen. Die zugehörigen Ereignisse bleiben jedoch bestehen und müssen separat gelöscht oder an eine andere Adresse […]

FlexBüro sucht normalerweise nur in den aktiven Artikeln, resp. aktiven Adressen. Um auch in den Inaktiven zu suchen muss Suche mit gedrückter Options-Taste (Windows), resp. SHIFT (Mac) die Suchen Taste angeklickt werden. Beispielsuche in Artikeln nach inaktiven Alternativ dazu kann die Sondertaste erst im Suchmodus gehalten werden bei Klick auf Suche, um auch in inaktiven […]

Im Register Zugehörig (1) können weitere Personen an einer bestehenden Adresse hinzugefügt werden. Klick auf + (2) fügt weitere Adresse hinzu, wobei Firmenbezeichnung, Strasse, PLZ, Ort, usw. übernommen wird von der Ursprungsadresse. Hauptadresse erfasssen Wir empfehlen bei Neuerfassung von Adressen zuerst die „allgemeine Firmenadresse“ zu erfassen. Ohne Vornamen, Namen mit Angabe der Haupt-Telefonnummer (3) und […]

  Wenn Sie Adressen von Offerten, Rapporten, Lieferscheinen und Rechnungen suchen, können Sie diese aus der Artikelstatistik herausfinden. Suchen und gewünschtes Datum eingeben Neue Abfrage hinzufügen Enter klicken. Klicken Sie auf Adresse und es werden alle aufgerufenen Adressen angezeigt.

Bei Firmen/Organisationen können beliebige Anzahl Ansprechpersonen und/oder -Abteilungen hinzugefügt werden. Der Firmennamen ist dabei die Gemeinsamkeit, dass alle automatisch gruppiert werden. Im Artikel zugehörige Personen/Kontakte ist beschrieben, wie mehrere Privatpersonen zusammengefasst werden. Unter Umständen benötigen Sie zusätzlich zu den einzelnen Personen eine gemeinsame Familienadresse um die Familie gemeinsam anzusprechen. Verfahren Sie dazu gleich wie bei Firmen und […]

Adressen: Pfad zu Kundenordner Im Adressmodul kann bei jeder Firma ein Pfad zum Kundenordner hinterlegt werden. Mit Klick auf das graue Ordnersymbol kann Pfad auf gemeinsames Serververzeichnis ausgewählt werden. Bei Angabe eines lokalen Pfades haben andere Arbeitstationen dann natürlich kein Zugriff auf dieses Verzeichnis. Sobald Verzeichnis hinterlegt ist wird Ordnersymbol blau eingefärt. Mit Klick darauf […]