Oder Wartungsverträge für Apparate, Fahrzeuge, Anlagen, usw. verwalten

Hier können die technischen Daten zu jedem Instrument hinterlegt werden. So z. B. auch aktuellen Kilometerstand, Betriebsstunden, usw.
Diese Angaben werden auf einen Rapport oder einen Brief übertragen. So haben Sie einen Überblick über den z. B. km-Verlauf.
Das Detailblatt ausgedruckt hilft dem Techniker mit allen Informationen der bisherigen Ereignisse, Rapporte, Rechnungen, Briefen.

Bei jedem Ereignis kann ein Bild hinterlegt werden. Beispielsweise um den Zustand vor/nach der Wartung zu dokumentieren, für Schadenfotos, aber auch für digitalisierte Zustandsprotokolle.

Tragen Sie nach dem Servicetermin das aktuelle Datum bei letzter Service ein und den geplanten nächsten Termin unter nächster Service.

Die Listenansicht (Klick auf ) zeigt…
– alle (auch inaktive)
– aktive
– fällige (Datum des nächsten Services heute oder in der Vergangenheit)
Um alle Adressen der aufgerufenen Instrumente aufzurufen, halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken auf Adresse. So kann bequem z. B. ein Serienbrief für einen Servicetermin aus der Adressliste.

 

Briefe, Rapporte und Rechnungen erstellen

Rapport

Erstellen Sie zuerst im Modul Artikel/Preise einen Artikel mit Platzhaltern für die technischen Daten.
Z. B. ArtikelNr. Stimmservice_gross mit dem Beschreibungstext und den Kriterien bis für die verschiedenen technischen Angaben und Termine vom letzten und nächsten Service. Bei jedem Wartungsvertrag/Instrument/Gerät kann ein solcher Artikel angegeben werden.

• Die Feldbeschriftung ArtikelNr. klicken
• Vorlagenartikel auswählen
• Artikeltext kann individuell für dieses Instrument angepasst werden. Der Original-Artikeltext wird dabei nicht verändert

Nun kann im unter der Auflistung Rapport das Symbol angeklickt werden um einen Rapport zu erstellen.

Rapport/Offerte anderem Instrument/Wartungsvertrag zuordnen

Im Rapport mit gedrückter Sondertaste (Mac: SHIFT, Windows: OPTION/ALT) auf Instrument, Fahrzeug, Wartung (1) klicken und neue Nr. oder Suchbegriff eingeben (2).

Brief

Erstellen Sie sich vorgängig eine Briefvorlage mit der Bezeichnung z.B. Wartungsvertrag mit gewünschten Platzhaltern.

Beispiel:

Guten Tag

der Service ist schon wieder fällig. Gerne erledigen wir die nötigen Arbeiten.
Bitte melden Sie sich bei uns für einen Servicetermin.

Im Register Brief kann nun ein Brief mit Klick auf (1 oder 2) erstellt werden. Mit gewünschter Briefvorlage.

Einstellungen

In den Einstellungen/Adresse/Diverses können die Kriterien, Briefvorlage, Rapportart usw. eingestellt werden