In den Einstellungen, unter Druck/Ausgabe, Ausgabe: Standardmässig wird ein PDF mit dem Rechnungstitel und der Rechnungs-Nr. als Rechnung1234.PDF beschriftet. Der Standardtitel des E-Mails wird noch mit ‘- Ihre Referenz’ ergänzt. Beispielsweise Rechnung 1234, Gartenunterhalt.

Wählen Sie in Zeile (1) den gewünschten Offert-, Rechnungs- oder Bestell-Typ aus und klicken Sie in die Spalte PDF (2) oder E-Mail Betreff (3). Klicken Sie anschliessend auf die gewünschten Platzhalter unterhalb (4).

Durch das Setzen eines Zeitstempels (Platzhalter <TIMESTAMP>) wird der PDF-Titel mit Datum und Uhrzeit ergänzt. Dies verhindert, dass nur die letzte Version der Offerte erhalten bleibt, wenn diese mehrfach erstellt oder versendet wird. Mit eingefügtem Zeitstempel bleibt jede Offerte gespeichert.

Weitere Informationen zu Dokumenttypen, resp. um Kopf-/Fuss-/Mailtexte anzupassen.