Im Modul Offerte und Rechnungen werden verschiedene Dokumentarten verwaltet, wie Lieferschein, Offerte, Auftragsbestätigung und Rapport/Stundenkontrolle oder Rechnungen. Je nach Auftragstyp werden unterschiedliche Angaben benötigt. Beim Rapport und bei der Auftragsbestätigung soll am Ende ein Textfeld für Datum und Unterschrift des Kunden bereitstehen. Bei Rechnungen hingegen sollen die Zahlungskonditionen aufgeführt werden.

Alle Dokument-Einstellungen und Texte können in den Einstellungen angepasst werden. Kopf- und Fusstexte sowie weitere Auftragsinformationen (gegenüber der Empfängeradresse) lassen sich unter Einstellungen > Module > Offerte konfigurieren. Im Register Kopf/Fuss/Mail können Texte für die verschiedenen Auftragstypen festgelegt werden:

1. Gewünschte Art auswählen, z. B. Offerte, und die entsprechende Sprache, z. B. Deutsch.
2. Texte überschreiben und anpassen.
3. Rechts davon befindet sich die ‘Du’-Form für Kunden, die in der Adressdatei mit ‘Du’ markiert sind. Fehlt der ‘Du’-Text, wird die Standardform ‘Sie’ verwendet.
4. Der Textblock auf der Höhe der Empfängeradresse kann mit verschiedenen Informationen wie OffertNr., Datum, Ihre Referenz usw. befüllt werden.

An der gewünschten Textstelle können auch Platzhalter eingefügt werden. Setzen Sie dazu den Textcursor an die entsprechende Stelle (1). Beim Anklicken des Platzhalters (2) unten wird dieser im Text eingefügt, wie in diesem Beispiel die Referenz im persönlichen Feld.

Es werden noch weitere Platzhalter unterstützt. Siehe Hilfetipp KB 1142. Allerdings werden nicht alle Platzhalter in allen Kombinationen unterstützt. Probieren Sie einfach aus, welche funktionieren.

Weitere Einstellung zu den verschiedenen Auftrags-/Rechnungstypen KB 1433