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Kopf-/Fusstexte für Offerte, Rechnung, usw. anpassen

Im Modul Offerte werden verschiedene Arten von Dokumenten verwaltet. Lieferschein, Offerte, Auftragsbestätigung, Rapport/Stundenkontrolle, usw.
Je nach Auftragstyp werden verschiedene Angaben benötigten. Beim Rapport und Auftragsbestätigung soll am Schluss Text für Datum/Unterschrift für den Kunden bereit stehen, bei Rechnung sollen die Zahlungskonditionen aufgeführt werden, usw.

Alle diese Dokument-Einstellungen und Texte können in den Einstellungen angepasst werden.
Kopf- und Fusstexte, sowie weitere Auftragsinfos (gegenüberliegend der Empfängeradresse) können unter Einstellungen/Module/Offerte eingestellt werden. Unter dem Register Kopf/Fuss/Mail lassen sich Texte für die verschiedenen Auftragstypen einstellen:
Gewünschter Typ auswählen, z.B. Offerte und die entsprechende Sprache z.B. deutsch.
Jetzt lassen sich die Texte überschreiben und anpassen. Rechts davon die ‚Du‘ Form, für Kunden, die in der Adressdatei mit ‚Du‘ markiert sind. Falls der ‚Du‘ Text fehlt, wird die Standardform ‚Sie‘ übernommen.
Ebenso kann der Textblock auf der Höhe der Empfängeradresse mit verschiedenen Informationen befüllt werden (OffertNr., Datum, Ihre Referenz, usw.).

An der passenden Textstelle können auch Platzhalter eingefügt werden. Dazu kann der Textcursor an die gewünschte Stelle gesetzt werden. Beim Anklicken des Platzhalters ganz unten, wird dieser im Text eingesetzt. Wie in diesem Beispiel die persönliche Briefanrede. Es werden noch weitere Platzhalter unterstützt. Siehe Hilfetipp KB 1142. Es werden aber nicht alle Platzhalter in allen Kombinationen unterstützt. Probieren Sie einfach, welche funktionieren.

Weitere Einstellung zu den verschiedenen Auftrags-/Rechnungstypen KB 1433

Auftrag / Offerte / Lieferschein / Rapport

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