Projekt erstellen

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie Sie ein Projekt erfassen können.

1. Wechseln Sie in der entsprechenden Kundenadresse zum Reiter Projekt. Mit einem Klick auf unten, links können Sie ein neues Projekt erstellen.

2. Sie können auch aus einer Offerte/Auftrag/Lieferschein/Rechnung ein neues Projekt erstellen. Wählen Sie dazu im Modul Auftrag/Lieferschein das gewünschte Dokument, für welches Sie ein Projekt erstellen möchten. Klicken Sie auf die Feldbeschriftung Projekt Nr. um ein neues Projekt zu erstellen.

Für Zuordnung zu einem bestehenden Projekt-Nr., kann diese eingegeben werden oder im Klappmenu ausgewählt werden. Durch Eingabe eines Suchbegriffs wie Kundenname, Projektbezeichnung und anschliessendem Klick auf den Pfeil kann ebenfalls ein bestehendes Projekt zugeordnet werden.