Unter Einstellungen, Finanzen, Konto können mehrere Konten als Belastungskonto markiert werden. Diese stehen anschliessend im Dropdown-Menü für die Kreditorenzahlungen zur Auswahl.

Öffnen Sie den Bereich Kreditoren, wechseln Sie zur Listenansicht und suchen Sie den Datumsbereich, den Sie archivieren möchten.Klicken Sie anschliessend im Menü auf Script und wählen Sie Belege exportieren.Wichtig: Speichern Sie die exportierten Belege unbedingt in einem Ordner Ihrer Wahl. Ebenso können Sie Rechnungsbelege archivieren.

Öffnen Sie die Einstellungen in FlexBüro und hinterlegen Sie unter Finanzen → Konto die von Ihrer Bank erhaltene strukturierte Adresse. Achten Sie darauf, dass diese genau mit Ihren Bankkontodaten übereinstimmt. Weitere Links:Strukturierte Adressen – Wichtige Änderungen QR-Rechnungen

Hier ist eine Anleitung, wie Sie vorgehen können, wenn beim Einlesen von Kreditoren ein Fehler bei der Bank auftritt: Fehlerbehebung beim Einlesen von Kreditoren Diese Schritte helfen Ihnen, den Fehler zu identifizieren und selbst zu beheben.

Der QR-Code auf der Kreditorenrechnung wird nicht erkannt.Oder wenn beim Start Meldung erscheint „Die Datei, welche für das Einlesen von PDFs im Kreditorenmodul benötigt wird, konnte nicht erstellt werden. Sie können die Funktion nicht verwenden.“ Die folgenden Schritte können Abhilfe schaffen. Dokumenteorder unter Mac: Dokumenteorder unter Windows:

FlexBüro bietet verschiedene Optionen, um die Arbeit des Treuhänders zu erleichtern. Je nach internen Kompetenzen im Betrieb kann ein erheblicher Teil der Erfassungsarbeit vereinfacht werden. FlexBüro unterstützt die interne Buchhaltung durch vorbereitende Arbeiten wie das automatische Zuordnen von Zahlungen zu Rechnungen, die Verwaltung offener Posten oder die Kategorisierung nach Ertrags- und Aufwandskonten. Das minimiert den […]

Für die Erfassung der Aufteilung auf mehrere Konten.        

Visumskontrolle für Kreditorenrechnungen (optional) Funktionsweise Sobald eine Kreditorenrechnung einem Mitarbeiter zugeordnet ist, kann dieser die Eingangsrechnung direkt in der Kreditorverwaltung visieren. Administration Der Kreditor-Administrator kann jede Lieferantenrechnung zur Visierung einer beliebigen Person zuordnen. Der Visumsname kann entfernt werden, falls bestimmte Rechnungen keine Visierung benötigen. Vor dem DTA-Export erscheint eine Warnung, wenn noch unvisierte Zahlungen vorhanden […]

In den FiBu-Einstellungen können Sie das Buchungsjahr auf das Zukunftsjahr einstellen. Normalerweise wird diese Anpassung im November vorgenommen. Folgen Sie dazu den nachstehenden Schritten:

Falls die Rechnungsvorschau auf Ihrem Mac nicht angezeigt wir, wurde vermutlich der Adobe Acrobat Reader installiert. Löschen Sie die Adobe PDF Viewer aus Ihren Systemeinstellungen Öffnen Sie das Benutzer-Library Verzeichnis. Im Finder, mit gedrückter ALT-Taste im Menu Gehe zu den Punkt Library auswählen oder mit Tastenkombination ⌘-⇧-G den Menupunkt Gehe zu Ordner… anklicken und  /Library/Internet Plug-Ins eingeben Falls vorhanden, legen […]