Auftrag / Offerte / Lieferschein / Rapport

Adressliste aus Offerten oder Rechnungen

Sie möchten allen Kunden, die in einem Jahr eine Rechnung bezahlt haben eine Weihnachtskarte senden oder für eine Rückrufaktion benötigen Sie alle Adressen. Suchen Sie die gewünschten Offerten oder Rechnungen, Sie können auch in der Detailansicht nach einer ArtikelNr. suchen und danach in die Liste wechseln. Mit Klick auf Adresse und der Taste „Alt“ werden […]

Zwischentitel in Offerten/Rechnungen

Bei längeren Offerten kann eine Unterteilung in verschiedene Bereiche die Lesbarkeit für den Kunden verbessern. Kosten für jeden Teilbereich sind so schnell ersichtlich. Jede beliebige Zeile kann als Zwischentitel markiert werden (1). Positionstitel können in der Artikelverwaltung bereits als Titel definiert werden. Titel müssen einzeilig sein und haben weder Preis noch Anzahl. Die Zwischensumme (2) […]

Positionsnummer auf den Drucklayouts

Die Positions-Nummerierung stellen Sie in den Einstellungen, Druck/Ausgaben unter dem Register Weitere ein Ab FlexBüro 18.2v1 können Sie bei jeder Dokument-Art festlegen, ob die PositionsNummerierung gedruckt werden soll Gruppiert nach Artikelgruppe PositionsNr. drucken   Infos zu Positionssortierung Infos zu Sortierung/Gruppierung nach Artikelgruppe

Dokumente einer anderen Adresse zuweisen

Offerten, Lieferscheine, Rechnungen, Briefe, Pendenzen, Abo, etc. einer anderen Adresse zuweisen Klicken Sie in der persönlichen Adressübersicht auf ein gewünschtes Dokument, z.B. Sammelrechnung Schreiben Sie im Adressnummernfeld des gesuchten Dokumentes entweder die Adressnr oder einen Suchbegriff. Übernehmen Sie die gewünschte Adresse

Kopf-/Fusstexte für Offerte, Rechnung, usw. anpassen

Im Modul Offerte werden verschiedene Arten von Dokumenten verwaltet. Lieferschein, Offerte, Auftragsbestätigung, Rapport/Stundenkontrolle, usw.Je nach Auftragstyp werden verschiedene Angaben benötigten. Beim Rapport und Auftragsbestätigung soll am Schluss Text für Datum/Unterschrift für den Kunden bereit stehen, bei Rechnung sollen die Zahlungskonditionen aufgeführt werden, usw. Alle diese Dokument-Einstellungen und Texte können in den Einstellungen angepasst werden.Kopf- und […]

Auftrags-, Offert-, Rechnungstypen definieren/anpassen

Im Modul Offerte werden verschiedene Arten von Dokumenten verwaltet. Lieferschein, Offerte, Auftragsbestätigung, Rapport/Stundenkontrolle, usw. Je nach Auftragstyp werden verschiedene Angaben benötigten. Beim Rapport wird auf jeder Zeile das Datum ausgewiesen. Beim Lieferschein die Artikel-Nr., bei Offerte mit Varianten das Schlusstotal ausblenden, beim internen Rüstschein kein Firmenlogo drucken, usw. Alle diese Dokument-Einstellungen und Texte können unter […]

Pauschalbetrag offerieren

Um einen pauschalen Totalbetrag von 1’000.- zu offerieren bei einem Offertbetrag von 1080.- kann dies in wenigen Schritten elegant erledigt werden: Neue Gutschriftposition erfassen mit der Differenz vom zum End zum Pauschalbetrag. Dies wären in unserem Beispeil 1’000 1’080 = -80 (Betrag mit negativem Vorzeichen oder bei Anzahl -1 erfassen). Automatisch wird dabei der Standard-MwSt. […]

Rechtsgültigkeit von Unterschriften mit dem iPad

Die Rechtslage bezüglich der Gültigkeit von Unterschriften mit dem iPad ist nicht eindeutig. Im Folgenden stellen wir Ihnen Links zur Verfügung, die die Thematik behandeln.Die sicherste Variante ist ein portabler Drucker, mit dem Rapporte ausgedruckt werden können. IHK Taktwerk Berner Zeitung Verordnung über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur SuisseID Forumeintrag zur SuisseID

Zeile springt nach oben/unten

Wenn eine neu eingefügte Zeile ganz oben oder unten in einer Rechnung/Offerte/Auftrag/Lieferschein erscheint, ist vermutlich ein Sortcode bei den Artikel hinterlegt. Mehr dazu im folgenden Hilfe-Tipp: KB 1094 Falls kein Sortcode hinterlegt ist, können die Zeilen mittels den oben / unten Pfeilen verschoben werden.